十三五时期推动养老服务快速发展、十三五规划养老服务体系

近日，国务院发布《”十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》号文，其中多项核心内容将对养老产业产生重大影响。对于养老机构、家庭和社区服务等养老相关行业来说，可以抓住未来老龄化进程中的需求。针对现有产业无法提供的服务缺口，发展一系列与养老相关的商业模式。规划文件明确，养老的载体是“以居家为基础、社区为支撑、机构为补充、医养结合的养老服务”。从这三个层面来看，都会有一定的商机。

家

居家服务满足了老年人对家庭亲密的需求，且服务成本明显低于机构养老服务。根据国外经验，如美国，机构服务主要为患有术后高危疾病的老年人提供专业护理和术后康复服务。服务主体是专业护理机构，主要支付者是联邦保险计划Medicaid和Medicare。然而，由于熟练护理机构的服务价格昂贵，通常是家庭服务每日费用的2 到3 倍（相比之下每周40 小时的家庭服务），付款人通常会评估患者的需求和风险水平。鼓励使用更有利于成本控制的到家服务。

由于中国老年人心理上更倾向于有家庭归属感，加上成本考虑，从养老、照护的长远发展需求来看，居家服务将成为中国养老服务的重要载体。随着长期护理保险在各地试点，居家服务付费也有望落地。

目前家庭护理服务市场还很不成熟。未来，依托长期护理保险的进入，有望催生一批提供居家养老服务的企业。但从各国居家养老的发展经验来看，这个市场参与者将面临诸多困难。首先，长期护理保险具有一定的公益性。尤其是在过去中国市场缺乏相应保障的背景下，向半失能、失能老人等高照护需求人群倾斜是必然趋势，也是最迫切的市场要求。需要。从美国等其他国家的发展来看，政府付款人将为家庭护理设定价格，并批准一批政府认可的服务提供商按照定价和服务规则进行运营。这个市场不会给家庭护理公司带来过高的利润空间。美国家庭护理公司的净利润率普遍在3%至4%之间，依靠强大的成本控制手段和服务效率来维持利润。

其次，家庭护理将是一个非常分散的区域市场。由于需要上门服务，服务的辐射半径有限。同时，每个上门服务人员可以服务的用户数量也有上限。因此，这个市场将由多家当地小公司组成。美国家庭护理行业没有一家公司的市场份额超过6%。即使是上市巨头家居护理公司，也是由多地小公司不断兼并整合而成，其服务具有典型的地方特色。这意味着快速扩张将非常困难。扎根于某个地区，将是更加务实的做法。同时，由于各地条件和资源不同，会出现多家本土企业。

社区

社区将成为养老的另一个重要载体，未来社区将成为养老服务的重要渠道。规划文件提出，要“加强社区养老服务设施与社区综合服务设施的融合利用。支持社区养老服务设施配备康复护理设施和设备”。无论是居家服务还是老年医疗服务，社区都占据着获客的最佳渠道地位。规划文件还提到，“鼓励有条件的地方通过委托管理等方式，无偿或低补偿地将社区养老服务设施移交给专业的居家社区养老服务项目组”。

社区未来的意义主要是作为用户聚集点的渠道。有很多养老服务可以通过社区作为渠道来推广，主要是病前和病后环节。前者主要依靠社区开展健康教育、疾病预防等宣传。教育工作；后者包含许多链接。对于病后部分丧失独立生活能力的老年人，需要技术要求不高的辅助生活服务，包括膳食、清洁、简单日常活动的护理等；为老年人居家环境改造提供服务，如增设医疗急救设施，由社区为服务点提供相应的交通和危重转诊接驳服务；它还包括为有严重护理需求的老年人提供专业的家庭护理服务连接和相关的心理安慰。

社区无法自行提供这些相应的服务。未来更可能的形式是社区购买这些服务，社区本身可以作为这些服务的渠道。此外，医疗服务机构还可以以社区为重要渠道，在社区设立日常门诊、康复诊所等医疗服务点，并与社区内的零售药店或社区卫生服务中心相结合，提供相关服务。对于社区的老年人来说，这有利于地方打开市场。

此外，针对健康或有某些疾病风险的老年人的日间服务中心也适合社区化发展。健康人日间服务中心帮助老年人社交和学习，增强社区沟通。为有一定疾病风险但不高风险的老年人提供日间服务，可以作为家庭服务和社区服务之间的桥梁。例如，对于身体功能相对正常的阿尔茨海默病患者来说，如果风险不高，可以依靠社区服务。相应的日间记忆管理和康复训练服务。在美国，许多州为阿尔茨海默病患者提供服务补贴，依靠当地社区提供服务，包括生活援助、记忆训练等方法，以预防老年人独自在家或外出带来的风险。

社区的另一个机会是设施改善。规划文件提出，要“加强居住区公共设施无障碍改造，重点抓好坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点改造。探索鼓励市场主体的政策措施”参与无障碍设施建设和改造。”目前，已有不少房地产开发商推出养老服务理念。随着居民老龄化，一些现有社区也存在养老设施改造的需求。公共场所的老年设施改造还有更大的空间，提供相应服务的企业未来也会有机会。

机制

规划文件明确提到，“十三五”规划目标包括政府经营养老床位占当地养老床位总数不超过50%、护理服务比重床位不低于当地养老床位总数的30%。进一步放宽民间资本和社会力量申请设立养老机构的准入条件，落实对民办养老机构的投融资、税收、土地、人才等支持政策。支持养老机构按规定开设康复医院、疗养院、临终关怀机构、诊所、护理站等。对养老院内设立的医疗机构，符合条件的，按规定纳入基本医疗保险指定范围。

2011年，我国共有养老机构4万多家，床位总数达到353万张，每千名老年人拥有19张床位。每个机构的平均床位数量为86张床位。到2015年，养老机构数量减少到2.8万个，床位总数673万张，每千名老年人拥有30张床位。未来目标是增加到40至50个。同时，个体养老机构规模不断扩大，平均每机构床位数达到240张。

目前市场上的养老机构大多不具备成熟的医疗服务能力，主要针对身体健康、不需要复杂护理的老年人。养老机构的职能主要是住房、膳食和基本社区活动。具有医疗服务能力的养老机构还很少。

大多数养老院的定位仍然是功能性住房，真正提供良好服务的却很少。许多机构不仅缺乏专业服务能力，有的甚至在提供标准化服务方面存在问题，如老人住房设施完善、不同自理能力老人的分类、相关服务的提供等。设施。很多机构经营不善，常年亏损，正是因为缺乏良好的服务模式。

未来，养老院提供医疗服务和护理床位将是服务提升的趋势。这些服务预计还将与医疗保险或长期护理保险挂钩，以覆盖部分费用。但具备从住房功能向医疗服务转型的基础的机构并不多。他们需要建立服务和管理体系，更适合大资本运作。现有机构受限于住房设施、管理团队背景以及自身资金实力，能够扭亏为盈的并不多。因此，未来新建以医疗服务为主的养老机构潜力巨大。

概括

从家庭、社区、机构三个方面来看，养老行业的机会非常大。但无论是何种形式的养老服务，其未来的发展都将包含两个特点：一是地方特色明显，二是利润相对较薄。养老服务植根于当地和社区。无论是家庭、社区还是机构服务，辐射半径都有一定的地域限制和服务人数上限。因此，未来市场将会非常分散。每个公司依靠自己的服务实力和资源来发展。本地服务提供商众多，难以快速扩张。

同时，由于养老服务具有一定的公益性质，未来随着付费长期护理保险的进入，政府在定价、服务提供者审核等方面都会有一定的规则。因此，养老服务机构想要有付费方、要做大批量，就必须有出色的成本控制能力，从一个方面开始发展会更加务实。